初回面談（無料相談）
お客様のご希望の日時を伺い初回面談日を設定。各種ご相談に応じます。
場所は弊社東京事務所または静岡事務所です。面談の時間は約1～2時間となります。
プランニングのお申し込み・相談シートへの記入
継続してコンサルティングやプランのご提案等をご希望の場合は、弊社でご提供可能なサービス内容・料金をご説明します。ご納得いただけましたらお申し込みください。ご相談シートに必要事項のご記入をお願いします。
分析・診断
お申し込み時に記入していただいたご相談シートや面談・必要資料を用いて現状の分析・シミュレーションなどを行い、提出用の資料・提案書を作成します。
面談・解説
分析結果の解説を行い、改善提案についてもアドバイス。必要な商品のご説明もいたします。
コーディネート・実行支援
改善策の実行のため、必要に応じて専門家または商品購入に関わる金融機関の紹介折衝（※）・サポートをさせていただきます。
※ご希望の場合のみ。料金については事前に提示し、成功報酬とさせていただきます。
フォロー
プランニング内容についてのご相談・ご質問はいつでも無料で応じます。
